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中信证券:维持恒生银行“增持”评级 目标价105港元

发布日期:2024-01-08 18:11    点击次数:101
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  中信证券发布研究报告称,维持恒生银行(00011)“增持”评级,预计后续资产质量将进入稳定阶段,全年业绩高增长具备保障。因海外利率大幅提升,影响规模扩张,调整2023/24年EPS预测为8.94/9.78港元,新增2025年EPS预测为10.6港元,目标价105港元。公司经营业绩大幅增长,风险敞口有所压降。2023年上半年业绩增长显著,净利息收入表现亮眼,主要源于息差大幅回升,资产负债仍延续收缩趋势。

  报告中称,恒生银行发布2023年中报,上半年度营业收入/归母净利润分别为199.4亿港元/98.3亿港元,分别同比+29.4%/+78.5%。1)利息收入大幅增长,非息业务表现平稳。2023H1,恒生银行净利息收入同比+42.1%,主要是海外加息带动收益率回升。此外,净服务费收入同比-2.9%,其他非息收入同比+5.7%。2)成本收入比高位回落。2023H1,营业支出同比+5.0%,明显低于营收端增长幅度,成本收入比较去年上半年下降8.3pcts至35.9%。3)信贷减少及宏观改善,导致拨备计提下降。2023H1,预期信贷减值损失变动及其他信贷减值提拨同比-8.4%至19.2亿港元,较2022年下半年则减少65.2%,主要是信贷余额下降拨备计提需求减少,此外宏观经济的预期改善亦支撑减损。

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责任编辑:史丽君





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